2023年產(chǎn)銷雙雙刷新紀(jì)錄，讓中國汽車產(chǎn)業(yè)在2024年站上更高起點(diǎn)。然而，開年以來車市“火藥味”十足：比亞迪掀起、多家車企跟進(jìn)的新一輪“降價(jià)潮”來勢(shì)洶洶，造車新勢(shì)力高合“掉隊(duì)”停產(chǎn)，與之相對(duì)的則是多家傳統(tǒng)跨國車企發(fā)布業(yè)績創(chuàng)新高的2023年財(cái)報(bào)、梅賽德斯-奔馳推遲電動(dòng)化進(jìn)程……一邊是國內(nèi)市場白熱化拼殺，另一邊是賺足真金白銀的跨國車企暫緩“加電”。面對(duì)復(fù)雜的市場形勢(shì)，邁入新發(fā)展階段的新能源汽車產(chǎn)業(yè)何去何從？
穩(wěn)與進(jìn)：新能源汽車滲透率將持續(xù)提升
在近日舉行的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)成果發(fā)布會(huì)上，權(quán)威技術(shù)專家、市場專家對(duì)新能源汽車發(fā)展形勢(shì)把脈，一個(gè)基本判斷是，汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的步伐不會(huì)停滯，在連續(xù)多年高基數(shù)背景下，新能源汽車增長速度將下降，但滲透率仍將不斷提升。
“伴隨城市導(dǎo)航輔助駕駛落地、快充等技術(shù)優(yōu)化擴(kuò)展使用場景，2026年之前，新能源汽車市場占有率將持續(xù)快速突破?！敝袊茖W(xué)院院士、中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長歐陽明高預(yù)測，2024年新能源汽車市場占有率有望增加5至10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到36%至41%，樂觀情況下有望突破40%，2025年將接近50%，2026年將超過50%，占據(jù)汽車市場主導(dǎo)地位。
增長的底層邏輯是，中國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新一輪的擴(kuò)張周期，從發(fā)力新質(zhì)生產(chǎn)力、以舊換新到財(cái)政擴(kuò)張，外部環(huán)境將使新能源汽車迎來新的上升周期。從行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化看，新能源汽車正從技術(shù)突破邁向性能優(yōu)化。
展望2030年，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)與麥肯錫聯(lián)合發(fā)布的研究報(bào)告《駛向2030：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局與展望》預(yù)計(jì)，到2030年，全球乘用車市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過8000萬輛，其中新能源汽車滲透率將達(dá)50%左右，全球銷量前十大車企中，中國車企有望占據(jù)多個(gè)席位。中國車市有望像成熟汽車工業(yè)市場的發(fā)展軌跡一樣，前十車企市場份額突破90%。與此同時(shí)，未來3至5年，中國車市將出現(xiàn)更多兼并收購和深度合作，以通過規(guī)模效益的提升帶動(dòng)車企盈利性的改善。
報(bào)告指出，中國消費(fèi)者對(duì)全球新能源汽車消費(fèi)的影響力與日俱增，在技術(shù)驅(qū)動(dòng)和引領(lǐng)下，2030年的中國消費(fèi)者在把智能化功能視為尋常配置的同時(shí)，將更重視基于智能化能力的個(gè)性化場景。同時(shí)，隨著智能化功能在海外市場逐漸普及，歐美消費(fèi)者有望像中國消費(fèi)者一樣，大幅提升對(duì)智能化功能的需求。
鋰電池成本下降和下一代電池技術(shù)創(chuàng)新將推動(dòng)油電同價(jià)和新能源汽車的普及；到2030年，各類高階智能化功能有望從25萬元左右價(jià)格段下探到15萬元左右的車型。
從供應(yīng)鏈角度看，2030年全球汽車供應(yīng)鏈會(huì)出現(xiàn)“兩個(gè)變化”和“一個(gè)不變”。汽車供應(yīng)鏈將從“全球標(biāo)準(zhǔn)化”轉(zhuǎn)向“區(qū)域差異化”，以滿足本土消費(fèi)者需求，并從歐美推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展為中國和歐美創(chuàng)新并駕齊驅(qū)。但不變的是，仍然沒有國家能夠在整車相關(guān)供應(yīng)鏈上實(shí)現(xiàn)完全的自給自足，全球汽車供應(yīng)鏈的跨國合作將維持不變。
從更廣視角來看，歐陽明高認(rèn)為，2030年將是新能源革命的爆發(fā)期，新能源汽車帶動(dòng)新能源的發(fā)展，新能源反過來助力電動(dòng)汽車成為真正的綠色能源汽車。新能源汽車將與新能源電力系統(tǒng)形成互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)車-能-路-云生態(tài)系統(tǒng)。
冰與火：車企盈利緣何“天上地下”
近期，傳統(tǒng)跨國車企陸續(xù)發(fā)布2023年業(yè)績，豐田汽車、現(xiàn)代汽車、雷諾集團(tuán)、斯特蘭蒂斯集團(tuán)、法拉利等多家車企業(yè)績均創(chuàng)出歷史最好業(yè)績。豐田汽車在2023年4月至12月期間凈利潤為約265億美元，同比大增107.9%；斯特蘭蒂斯集團(tuán)凈利潤同比增長11%，至186億歐元；通用汽車2023年凈利潤101億美元，同比上漲1.9%。各家車企財(cái)報(bào)中“強(qiáng)勁”“新高”等字眼頻現(xiàn)。
中國新能源汽車自主品牌產(chǎn)品競爭力十足，趕超歐美老牌傳統(tǒng)車企，銷量也很“給力”，但僅有個(gè)別企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，多數(shù)新能源車企賺了吆喝虧了錢，在高度白熱化的價(jià)格競爭中“掙扎”，緣何會(huì)出現(xiàn)這樣的尷尬？
“相比燃油汽車，尤其是國際汽車跨國集團(tuán)的燃油車盈利情況，中國新能源汽車整體盈利情況的確需要改善。”歐陽明高說，但要看到，跨國汽車集團(tuán)在燃油車領(lǐng)域有數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)，目前依然處于集中變現(xiàn)階段，投入小、盈利好，而我國新能源汽車企業(yè)則處于投入期，階段不同，自然出現(xiàn)業(yè)績反差。
新技術(shù)革命一般有三個(gè)階段，第一個(gè)階段——技術(shù)構(gòu)建平臺(tái)，這是花錢的事，車企一年投入百億做研發(fā)；第二個(gè)階段——場景定義產(chǎn)品，根據(jù)需求開發(fā)了產(chǎn)品，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)怪圈，賣得貴就沒有市場，賣得便宜就不掙錢，這是新生事物的必經(jīng)階段；第三階段——模式創(chuàng)造價(jià)值，品牌創(chuàng)造溢價(jià)，而品牌需要銷量積累、技術(shù)積淀、服務(wù)信譽(yù)，厚積才能薄發(fā)。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉說：“跨國領(lǐng)先企業(yè)去年在全球取得非常好的業(yè)績，但在中國之外市場能否保持高盈利態(tài)勢(shì)，尤其是在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化發(fā)展提速的當(dāng)下，存在很大的不確定性?！?/p>
中國新能源車企的盈利機(jī)會(huì)何在？
“汽車產(chǎn)業(yè)是規(guī)模制勝的產(chǎn)業(yè)?！丙溈襄a全球董事合伙人管鳴宇認(rèn)為，中長期看，由技術(shù)投入期到形成規(guī)模期的轉(zhuǎn)變過程中，越來越多的頭部車企會(huì)逐步走向盈利。
歐陽明高認(rèn)為，乘用車可以通過電動(dòng)化-智能化-低碳化“三化一體”改變現(xiàn)有商業(yè)模式。比如通過“碳積分”交易獲益，此外，從新能源汽車到新能源電力，車-網(wǎng)互動(dòng)將新能源汽車動(dòng)力電池儲(chǔ)能、車聯(lián)網(wǎng)、新能源電力形成一個(gè)商業(yè)閉環(huán)。
張永偉建議加大產(chǎn)業(yè)合作，鼓勵(lì)新企業(yè)輕資產(chǎn)運(yùn)作，把重資產(chǎn)交給產(chǎn)能集中的企業(yè)，通過代工模式盤活產(chǎn)能資源、實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)?！笆袌龌①徔梢越鉀Q行業(yè)競爭壓力問題，不一定每個(gè)企業(yè)都要做行業(yè)前三，適當(dāng)條件下，變成行業(yè)前三的并購對(duì)象，也不失為好選擇?！蓖瑫r(shí)，建議繼續(xù)鼓勵(lì)車企“走出去”，實(shí)現(xiàn)全面、深度的國際化發(fā)展。張永偉說，過去是產(chǎn)品貿(mào)易出海，下一步是技術(shù)+產(chǎn)能出海，加大在海外投資和生產(chǎn)布局既符合目的地所在國要求，又通過全球化有效利用好我國車企超強(qiáng)的制造能力。
“產(chǎn)業(yè)合作與出海兩者相結(jié)合，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望解決當(dāng)前的產(chǎn)能、盈利等問題，并形成產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢(shì)?！睆堄纻フf。
構(gòu)筑護(hù)城河：在“大浪淘沙”中脫穎而出
專家認(rèn)為，中國乃至全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于十字路口，面臨諸多不確定性和潛在風(fēng)險(xiǎn)。比如，燃油車資產(chǎn)的加速轉(zhuǎn)移和貶值、燃油車及后市場勞動(dòng)力的再就業(yè)、顛覆性創(chuàng)新技術(shù)路線、地緣政治和貿(mào)易壁壘、新能源補(bǔ)貼政策退坡、更嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全法規(guī)、中長期盈利性挑戰(zhàn)等。
歐陽明高認(rèn)為，需要關(guān)注新能源汽車技術(shù)顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。比如，全固態(tài)電池具有對(duì)現(xiàn)有液態(tài)鋰電池技術(shù)顛覆的性能潛力。日本、美國、韓國等均在大力發(fā)展固態(tài)電池，日本企業(yè)專利布局領(lǐng)先，全球固態(tài)電池專利申請(qǐng)前5名企業(yè)有4家日本企業(yè)和1家韓國企業(yè)，豐田排名第一，申請(qǐng)專利1000項(xiàng)以上。我國近五年專利布局加速，但與領(lǐng)先企業(yè)相比仍有較大差距。
此外還需關(guān)注技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)，智能化革命風(fēng)起云涌，人工智能在智能駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用，可能會(huì)帶來自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的風(fēng)險(xiǎn)。
在技術(shù)、法規(guī)、市場消費(fèi)、競爭業(yè)態(tài)的一系列不確定性中，車企如何找到確定性，成為留在市場“牌桌”上的一員？
管鳴宇認(rèn)為，車企應(yīng)居安思危，圍繞五大能力建立“護(hù)城河”，包括核心軟硬件技術(shù)創(chuàng)新能力、成本的極致把控能力、跨生態(tài)平臺(tái)運(yùn)營能力、精準(zhǔn)把握消費(fèi)者需求的能力、高效的體系化組織能力。前沿技術(shù)創(chuàng)新者、成本極致把控者、生態(tài)平臺(tái)運(yùn)營者、細(xì)分賽道引領(lǐng)者等四類領(lǐng)軍車企將在市場“大浪淘沙”中脫穎而出。
