????5月23日凌晨消息,京東昨晚在納斯達(dá)克正式掛牌上市,股票代碼為“JD”,開盤報(bào)價(jià)為21.75美元,較發(fā)行價(jià)19美元上漲14.47%,市值達(dá)到近300億美元。截至收盤,報(bào)20.9美元,較發(fā)行價(jià)漲10%。
????京東盤中一度突破22.69美元,市值一度超過300億美元。
????在IPO之前,京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東持有京東18.8%的股份,為第一大股東;老虎環(huán)球基金持有18.1%,排名第二;騰訊持有14.3%的股份,為第三大股東。在IPO之后,劉強(qiáng)東持有京東20.5%的股份,全部為B類股,根據(jù)京東AB股投票權(quán)1比20的設(shè)置,劉強(qiáng)東將擁有京東83.7%的投票權(quán)。
????按此計(jì)算,劉強(qiáng)東的身價(jià)將超過60億美元。
????據(jù)路透社報(bào)道,京東向美國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的IPO招股說明書顯示,該公司在準(zhǔn)備IPO期間向CEO劉強(qiáng)東發(fā)放了價(jià)值5.91億美元的一次性股票獎(jiǎng)勵(lì),若按IPO價(jià)格每股19美元計(jì)算價(jià)值8.91億美元,相當(dāng)于京東IPO籌資總額的近一半。
????京東在招股說明書中表示,給予劉強(qiáng)東這筆股票獎(jiǎng)勵(lì)是“考慮到他過去和未來的服務(wù),”并且稱“股票薪酬對(duì)于我們吸引并留住關(guān)鍵人才和員工的能力具有重要意義。”
????據(jù)CNBC網(wǎng)站報(bào)道,有知情人士透露,京東美國上市交易已獲得了15倍的約超額認(rèn)購倍數(shù)。此前據(jù)招股書顯示,京東IPO將發(fā)行9369萬股ADS和1405萬股超額配售權(quán),若算上超額配售,京東最高可融資19.39億美元。
????京東于今年除夕夜提交SEC文件,交易代碼為“JD”,發(fā)行價(jià)區(qū)間為16-18美元,最多募資17億美元。今日京東并最終敲定發(fā)行價(jià)為19美元,高于發(fā)行價(jià)區(qū)間,以此價(jià)格計(jì)算,京東估值達(dá)到250億美元以上。
????美銀美林此次擔(dān)任京東IPO交易的主承銷商,瑞士銀行和其他九家投行擔(dān)任副承銷商。美銀美林和瑞士銀行擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席牽頭賬簿管理人。Allen & Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔(dān)任副承銷商。
????京東3月中旬公布的財(cái)報(bào)顯示,2013年京東實(shí)現(xiàn)營(yíng)收693.4億元人民幣(約合114.54億美元),同比增長(zhǎng)67.6%;凈虧損為4990萬元人民幣(約合803萬美元),上年同期為凈虧損17.29億元。
????但去年前三季度,京東獲得營(yíng)收492.16億元,首次實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤(rùn)6000萬元。截至2013年9月30日,京東共有3580萬活躍用戶,快遞員1.8萬名,在34個(gè)城市設(shè)有倉儲(chǔ)中心,在460個(gè)城市有1453個(gè)快遞站,訂單總量達(dá)到2.117億。