????2016年6月15日，中國平安召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過了“關(guān)于平安證券境外上市方案”在內(nèi)的十一項(xiàng)議案。該次會(huì)議同意中國平安旗下控股子公司平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安證券”）整體改制為股份有限公司，改制后的名稱擬變更為“平安證券股份有限公司”，同意平安證券完成改制后首次公開發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板上市（以下簡稱“境外上市”）。
????平安證券本次境外上市所募集資金擬主要用于增加公司資本金，補(bǔ)充業(yè)務(wù)營運(yùn)資金，并推動(dòng)各項(xiàng)證券相關(guān)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。具體募集資金用途及投向計(jì)劃以屆時(shí)平安證券股份公司 H股招股說明書的披露為準(zhǔn)。
????中國平安表示，平安證券改制并在境外上市符合其自身發(fā)展需要，將有力促進(jìn)平安證券向獨(dú)立券商業(yè)務(wù)平臺(tái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)其資本實(shí)力及行業(yè)核心競爭力，同時(shí)也將推動(dòng)中國平安證券業(yè)務(wù)板塊估值的提升，進(jìn)而提升中國平安的整體估值。通過境外上市，借助境內(nèi)外資本市場的力量，未來平安證券將建立獨(dú)立的融資渠道，適應(yīng)資本監(jiān)管新規(guī)。同時(shí)，平安證券將對標(biāo)境內(nèi)外優(yōu)秀公司，持續(xù)完善公司治理，并進(jìn)一步打造強(qiáng)大的券商品牌，搭建一流的海外融資平臺(tái)，擴(kuò)展國際頂級(jí)機(jī)構(gòu)投資者群體，助力業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。
????目前中國平安旗下的保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融四大板塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)均保持良好的發(fā)展趨勢。平安證券與中國平安的其他業(yè)務(wù)板塊之間保持高度的業(yè)務(wù)獨(dú)立性，平安證券的境外上市符合中國平安的總體戰(zhàn)略。
????根據(jù)中國平安該次董事會(huì)決議，平安證券擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后總股本的25%（超額配售權(quán)行使前）；同時(shí)根據(jù)市場情況授予承銷商不超過本次基礎(chǔ)發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。 據(jù)悉，平安證券H股上市項(xiàng)目時(shí)間表將取決于內(nèi)外部多種因素，包括平安證券的運(yùn)營狀況、監(jiān)管審批流程以及市場條件等。最終發(fā)行股數(shù)將依據(jù)法律、監(jiān)管批準(zhǔn)及市場情況而定。相關(guān)方案經(jīng)中國平安及平安證券股東大會(huì)批準(zhǔn)后，尚須提交中國證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所等監(jiān)管部門核準(zhǔn)。
????中國平安目前在平安證券中直接與間接持股比例約為96.55%。按平安證券本次境外上市發(fā)行比例上限測算，本次境外上市后中國平安在平安證券上市后的直接與間接持股比例將不低于69.80%，中國平安仍將絕對控股平安證券。
????根據(jù)平安集團(tuán)一季報(bào)，平安證券實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長，已在行業(yè)樹立起互聯(lián)網(wǎng)券商轉(zhuǎn)型引領(lǐng)者形象。2016年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.88億元，凈利潤7.47億元，分別同比提升19.2%和16.7%。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)海量獲客，在行業(yè)內(nèi)取得領(lǐng)先優(yōu)勢，第一季度新增客戶數(shù)量的市場占比達(dá)28%。
????平安證券戰(zhàn)略定位為“中國最領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司之一”，圍繞機(jī)構(gòu)與個(gè)人兩類客戶，貫徹落實(shí)“5+1”工程，包括大經(jīng)紀(jì)、大投行、大交易、大投資、大銷售五大業(yè)務(wù)線落地以及APP戰(zhàn)略實(shí)施。同時(shí)，平安證券著手組建多家分公司，根植當(dāng)?shù)兀轿粷M足當(dāng)?shù)乜蛻舻慕鹑谛枨?，致力于成為“最佳企業(yè)主辦財(cái)務(wù)顧問及個(gè)人主辦財(cái)富管理平臺(tái)”。
????2015年至今，平安證券重點(diǎn)推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)及“投行1+N”平臺(tái)搭建，陸續(xù)推出平安證券APP、基于大數(shù)據(jù)選股的牛人牛股、免費(fèi)“網(wǎng)絡(luò)投教明星/投顧面對面”等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，成為全國首家實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)配置、股民UGC數(shù)據(jù)跟蹤并推出社交屬性股票圈的券商。同時(shí)平安證券是業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)理財(cái)產(chǎn)品交易功能的券商，支持客戶在任意時(shí)間地點(diǎn)，通過微信公眾號(hào)或平安證券APP購買或贖回公募基金和理財(cái)產(chǎn)品。
????截至2015年末，平安證券擁有逾百家股權(quán)融資及財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，在券商中是僅有的兩家國債甲類承銷團(tuán)成員之一，并創(chuàng)新性地在業(yè)內(nèi)完成首例融資融券資產(chǎn)證券化，累計(jì)融資融券資產(chǎn)證券化規(guī)模達(dá)35億元。全年新增經(jīng)紀(jì)客戶292.72萬，超過歷史存量客戶總數(shù)的2倍，新增客戶市場份額位居行業(yè)前三 ，年末客戶數(shù)行業(yè)排名較年初大幅提升13名至第八名 ；互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)流成為經(jīng)紀(jì)獲客主要渠道；APP使九成以上新客戶實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開戶。
