?? 導(dǎo)讀:消息人士表示,中金公司CEO朱云來(lái)已經(jīng)要求就可能的上市工作進(jìn)行一次內(nèi)部調(diào)研。中金公司新任董事長(zhǎng)金立群近期到訪中金紐約辦事處時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)貑T工的講話(huà)中也提及了公司上市的可能性。
北京時(shí)間8月9日凌晨消息,外媒周四引述知情人士說(shuō)法報(bào)道,中國(guó)最大的投資銀行之一中國(guó)國(guó)際金融公司已經(jīng)開(kāi)始了首輪公開(kāi)募股交易(IPO)的準(zhǔn)備工作。
消息人士表示,中金公司首席執(zhí)行官朱云來(lái)已經(jīng)要求就可能的上市工作進(jìn)行一次內(nèi)部調(diào)研。出于對(duì)消息披露要求的疑慮,朱云來(lái)在之前一直否決將中金公司上市的建議,但是隨著公司在過(guò)去幾年時(shí)間所遭遇的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn),很多公司內(nèi)部人士都認(rèn)為,只有通過(guò)上市融資才可以幫助公司繼續(xù)維持中國(guó)最頂級(jí)投資銀行的地位。
中金公司新任董事長(zhǎng)金立群近期到訪中金公司紐約辦事處時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)貑T工的講話(huà)中也提及了公司上市的可能性。
一個(gè)消息來(lái)源指出,中金公司董事會(huì)一直都在考慮上市的好處,其中一個(gè)最主要的優(yōu)勢(shì)將是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)大。消息人士稱(chēng),“長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,更大的資產(chǎn)負(fù)債表意味著中金公司有更多的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)?!弊鳛橹薪鸸镜闹饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一,中信證券已經(jīng)上市一段時(shí)間,并且借此建立了強(qiáng)大的零售分銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
消息人士也表示,中金公司可能的上市地點(diǎn)將是香港,而最后的上市交易最少還有數(shù)月時(shí)間,至少要等待中國(guó)的股市情緒從目前的熊市中有所好轉(zhuǎn)。
另一個(gè)消息來(lái)源指出,中金公司的優(yōu)勢(shì)被認(rèn)為是其證券資本市場(chǎng)業(yè)務(wù),但是隨著大型國(guó)有企業(yè)的上市熱潮結(jié)束,中國(guó)股市陷入長(zhǎng)期低迷,中金公司將需要轉(zhuǎn)向新的,更加資本密集型的業(yè)務(wù),包括銷(xiāo)售和交易等。
中金公司的銀行家表示,公司在把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到小規(guī)模上市交易承銷(xiāo)方面動(dòng)作遲緩,而這類(lèi)交易也是過(guò)去多年中國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)型交易;在建立零售券商業(yè)務(wù)上,中金公司也落后于其同業(yè)對(duì)手。
中金公司的私募股東包括了KKR和德州太平洋集團(tuán),它們?cè)?010年底以10億美元的價(jià)格從摩根士丹利手中購(gòu)入中金公司34%的股權(quán)。這個(gè)持股比例在之后被逐漸減半,被認(rèn)為是中金公司以及整個(gè)行業(yè)因?yàn)楣墒械牟焕麪顩r受到傷害而導(dǎo)致的決策。KKR的亨利-科納維斯(Henry Kravis)和德州太平洋的大衛(wèi)-邦德曼(David Bonderman)是中金公司的董事會(huì)成員。
中金公司是2009年的中國(guó)最大承銷(xiāo)商,其市場(chǎng)地位在之后逐漸萎縮,在2012年僅僅以24億人民幣(3.92億美元)的運(yùn)營(yíng)收入排列在國(guó)內(nèi)行業(yè)的第十四位。中信證券以79億人民幣的收入列第一;如果以?xún)衾笜?biāo)排列,中金公司的2.796億人民幣僅列第二十九位,中信證券以31億人民幣的成績(jī)?cè)俅瘟性诎袷?。(孔軍?/p>